去美元化之貨幣戰爭黃金或可坐享其成

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2014-05-22　去美元化之貨幣戰爭黃金或可坐享其成

(來源：FX168)

　　國際黃金目前仍在1290-1305區間內窄幅振盪。下降趨勢線受烏克蘭支撐未能跌破；上漲趨勢線因美聯儲削減QE持續進行及美強勁經濟數據影響未能成功守穩。

　　另外，數據顯示，中國本年度黃金實物需求減少，“五一”黃金周黃金消費同比下降30%左右。

　　金銀業貿易場(Chinese Gold & Silver Exchange Society)理事長張德熙(Haywood Cheung)表示，繼2013年中國黃金購買熱潮以後，2014年黃金消費現狀與2012年較為相近。

　　去年四月，因金價大跌，中國出現黃金購買狂潮，一時間“中國大媽”哄搶黃金舉動令世界瞠目結舌。但是今年黃金購買熱情漸漸退去。

　　張德熙在接受采訪時表示，“以前消費者在金飾店每人大約花費1萬港幣(1290美元)，但現在消費水平在5000-6000港幣左右。”該消費統計數據是由包括匯豐控股以及最大上市珠寶連鎖店周大福 [ 微博 ]珠寶集團在內的171位成員共同努力的結果。

　　張德熙補充說，“2014年黃金消費很特殊。雖然目前黃金消費回到2012水平，但料明年情形會有改善，黃金消費水平有望回到2013年水準。”

　　根據最新報告，中國今年4月金銀珠寶銷售同比下降30%，至208億元(33億美元，14億歐元，19億英鎊)。

　　中國第一季度內地通過香港黃金淨進口量徘徊在275.6噸，去年同期為210.5噸。

　　據瑞士聯邦海關總署，今年1月，亞洲進口了瑞士80%金銀。

　　根據世界黃金協會(WGC)2013年11月報告，受“西金東流”驅動，瑞士重鑄黃金，以來迎合亞洲消費者喜歡高純度、小金條口味。

　　但是，2014年中國黃金實物消費下降。有人認為是人民幣走弱使然。人民幣貶值，使得美元計價的黃金相對較貴，黃金吸引力下降。中國通過香港黃金進口減少跟中國批准北京可以直接進口黃金有關。因此，中國黃金實際進口數據將更加保密。這不排除中國一些銀行暗地增加黃金儲備可能。這可能使得中國黃金消費有被低估的風險。

　　雖然中國黃金市場未來前景不知，但是全球黃金市場可能迎來了新紀元。

　　一直以來，印度將黃金和原油(103.76, -0.31, -0.30%)進口視為該國經常項目赤字不斷走高的罪魁禍首，印度人尤其喜歡用黃金來對沖通脹風險。印度央行 [微博]此前稱，印度約有80%的經常項目赤字是黃金進口所致。為此，印度政府把降低赤字的重點放在抑制黃金需求上。最大反對黨人民黨贏得印度大選，莫迪的當選使市場對印度新政府解禁黃金進口限制措施的預期有所升溫。料印度今年的黃金需求將在900-1000噸水平。

　　烏克蘭局勢一直維持僵持局面。俄羅斯總統普京警告西方大國稱，在6月1日之前，如果基地政府仍沒償清俄羅斯天然氣債務，俄羅斯將停止供應歐洲天然氣。

　　上週四(5月15日)，俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)要求烏克蘭償還原本已經到期高達35億美元的債務。

　　由於受到以美國為首的西方國家經濟制裁，俄羅斯商業活動領域目前正在試圖去“美元化”。

　　數十年來，幾乎所有的原油及天然氣都是通過美元交易。但是由於受烏克蘭局勢影響，俄羅斯減少了與美國的金融往來。如果俄羅斯去“美元化”進一步實施，這無疑對一向甚是優越的美元帶來沉重打擊。同時，也可能改變全球經濟圖景。

　　根據多方面消息，俄羅斯財政部準備增強盧佈出口貿易低位，同時減少美元交易活動。

　　“去美元化會議”由俄羅斯第一副總理Igor Shuvalov主持舉行。俄羅斯擬用盧布計價國際貿易。俄羅斯副財長Alexey Moiseev此後透露，俄政府可能用強制令，強迫俄企業讓盧布交易在特定商品交易中達到一定比例。

　　俄媒還獲悉，中國與伊朗都願意支持俄的外貿“去美元”大計。俄媒進一步預計，本月中俄可能簽署以盧布和人民幣結算的油氣協議。

　　“石油美元”是美國經濟重要的基礎之一，因為它創造了全世界對美元大量的需求，使得美國有能力發行大量債務而不用擔心違約。

　　俄羅斯總統普京5月20日訪華期間，俄第二大貸款機構VTB與中國銀行 ( 601988 , 股吧 )簽署以中俄各自本幣付款的合作協議，避免在投資銀行、銀行間貸款、貿易融資、資本市場交易方面使用美元。

　　VTB正式聲明稱，根據協議，兩家銀行計劃在多個領域開發合作關係，包括俄羅斯盧布和人民幣結算等方面合作。

　　中國和俄羅斯都致力於加強本幣在國際貿易中的影響。同時本幣國際化也助於增加黃金儲備。美元最終將失去其計價貨幣霸權。於此同時，西方各大央行以及日本央行正在努力貶值本國貨幣，全球貨幣戰爭將會進一步加劇。

　　當然，出於謹慎考慮，各參與方不會加大增持紙幣。相反，他們會將財富轉化成諸如黃金白銀等硬通貨。